Alain Pouliot
Conseiller en sécurité financière REPRÉSENTANT EN ÉPARGNE COLLECTIVE SPÉCIALISTE RETRAITE ET SUCESSION
Alain Pouliot, qui est-il ?
Actif dans l’établissement de relations avec des gens comme vous, qui ont travaillé tellement dur pour acquérir ce qu’ils ont aujourd’hui.
Avec à son actif plusieurs années d’expérience en restructuration d’entreprises, gestion, ressources humaines, fiscalité et comptabilité, et 20 ans à titre de conseiller en sécurité financière, sa réussite est basée sur une écoute active de ses clients détaillant leurs objectifs financiers et en les aidant ensuite à élaborer un plan qui répond à leurs besoins particuliers. Parce qu’il croit réellement en ce qu’il fait, Alain a bâti sa clientèle sur des relations de confiance.
Alain est un gestionnaire au style tactique qui se donne pour objectif la création et la conservation de la richesse envers ses clients en élaborant un plan selon votre situation globale de votre situation.
Alain Pouliot se distingue par son expérience et sa capacité à trouver des solutions efficaces. Il offre constamment un service à valeur ajoutée et il a démontré son engagement envers le professionnalisme, la déontologie et la formation continu dans son domaine. Il suit un processus éprouvé qui consiste, entre autres, à comprendre les objectifs et la situation financière de son client, à passer en revue les sources de revenus et l’épargne de ce dernier, y compris les REER, à mettre au point un plan d’investissement, de protection de vos avoirs, de conseils financiers et de retraite, confidentiel et personnalisé, ainsi qu’à revoir et suivre le plan sur une base continue.
Il s’assure que le fondement de ses affaires repose sur les noms les plus fiables dans le domaine des services financiers canadiens .
Mélanie Beauregard
Conseillère en sécurité financière REPRÉSENTANTe EN ÉPARGNE COLLECTIVE
Œuvrant dans le domaine des finances en tant que conseillère en sécurité financière depuis déjà 15 ans, sa tâche première est d’assurer une bonne gestion au sein du Groupe Retraite Gestiplan en agissant à titre de directrice du service à la clientèle .
Le service à la clientèle étant une priorité, elle s’assure du bon fonctionnement de l’équipe afin d’offrir aux clients un service de qualité qui répond à leurs besoins
Elle travaille auprès de son conjoint, Alain Pouliot, conseiller financier principal du Groupe Retraite Gestiplan depuis ses débuts dans le domaine. Elle a fait ses études en travail social pour ensuite faire un changement de carrière en 2005.